如何建立成功的儀表板
一個創建了一些不成功項目的人的清單
source : https://towardsdatascience.com/how-to-build-a-successful-dashboard-359c8cb0f610 by Jordan Gomes
在我人生的這個階段，我想我已經開發過一百多個不同的儀表板。隨著我的資歷越來越高並開始管理團隊，我對這些任務變得更加警惕 — 質疑每個儀表板請求的實際需求和預期價值。建立有效的儀表板實際上需要時間 — 當需求沒有正確定義時，它很快就會變成一場長達數月的噩夢（最終無人使用）。
人們通常會很快推動新的儀表板。建立儀表板正在做一些實際上有形的事情，即您正在建立一個可以在「現實世界」中發布的產品（與研究相反，它更抽象）。但最終，如果儀表板無法解決一個明確的問題，或者建立它的成本比它所創造的價值更重要，那麼承擔該專案可能會浪費時間。
由於您的時間很寶貴，因此請遵循以下清單，以增加儀表板專案的成功機會。
步驟#1：定義用例和受眾
在開始實際工作之前，您應該清楚一些事情，特別是：為什麼要建立此儀表板以及為誰建立。
「艱難的選擇，輕鬆的生活。選擇容易，生活卻艱難。” — 傑西·格雷戈萊克
根據我的經驗，在這個階段，重要的是要紮根並明確什麼是用例、什麼不是用例，以及目標受眾是誰。如果你一開始就做出這些「艱難」的選擇，它會讓你的生活變得更輕鬆 — — 所以請確保正確回答以下問題：
- 該儀表板試圖解決什麼問題？這將是要回答的第一個問題。如果你的儀表板不能解決任何問題，人們就不會使用它。透過清楚地定義問題，您可以更好地了解儀表板將產生什麼價值，這可以幫助您確定您在此專案中的個人投資應該是多少（請參閱我的文章“如何選擇要工作的資料專案” ）欲了解更多！）
- 不會有什麼用呢？清楚儀表板的用途和用途將有助於您確保儀表板不會“美麗新世界”，即用太多信息壓倒介面並使其成為現實很難使用。它對於內部品牌也非常有用 — — 如果很明顯你的儀表板只對做 X 有用，那麼你的儀表板將在內部被稱為「做 X 的儀表板」。
- 誰將是該儀表板的受眾？為您的受眾量身打造體驗。例如，如果您的受眾不熟悉您所報告的業務方面，您應該為數據添加更多背景資訊。如果他們不知道如何使用過濾器 — 您就不應該添加過濾器。如果他們主要使用行動設備，請確保該設備適合行動裝置。招募一些能夠代表您的受眾的測試人員 — 他們可以為您提供任何模型和最終產品的回饋。
- 您如何知道您的儀表板是否成功？這是一個棘手的問題，而且經常被忽略。在該專案結束時，您可能希望有一個簡單的標準來決定專案是否成功。它可以是基於使用的（例如「超過 X 個人每月連接到儀表板」）或基於專案的（例如「大多數專案 Y 決策都是基於儀表板提供的資料」）。
步驟#2：基準 // 尋找靈感
既然您已經清楚地了解成功是什麼樣子以及應該建立什麼，那麼是時候更好地了解您的受眾以及他們與數據的關係了。他們的數據之旅處於什麼階段？他們目前正在消耗哪些數據？他們的數據夢想是什麼？了解它們是儀表板成功的關鍵：
- 我們的組織過去是否嘗試過解決這個問題？ 如果你不了解過去，你如何能夠建立未來？如果過去已經嘗試過某個解決方案，那麼了解哪些有效、哪些無效可能會非常有效。
- 哪些儀表板受您的受眾歡迎？您的受眾已經在內部使用數據，並且他們可能習慣於查看以某種方式呈現的數據。他們是否習慣看到它按特定維度分割？他們希望您遵循特定的命名約定嗎？研究這些儀表板可以為您提供項目的注意事項清單。
- 如果沒有此儀表板，您的受眾目前表現如何？了解您的受眾目前在沒有儀表板的情況下的表現有助於了解他們從儀表板中需要的最低價值是什麼（換句話說，您的儀表板至少應該做什麼）並相應地優先考慮該功能
步驟#3：原型與構建
儀表板的使用者體驗對於儀表板的成功起著重要作用，但分析師常常忽略它的重要性。重要的是，永遠不要忘記儀表板是一種有形產品，應該定期使用 — 確保最後一點的最佳方法是與潛在用戶一起開發它：
- 首先建構模型。建立模型（尤其是簡單的模型，在電子表格上）並由潛在用戶運行它，將允許您確保覆蓋他們的所有用例，並且用戶體驗是理想的。保持簡單並專注於它試圖解決的問題。考慮如何呈現資料的「倒金字塔原理」 。對正確的資料類型使用正確的視覺化。
- 由您的潛在高級用戶運行這些模型。用一些實際數據填充模型並將其展示給您的 Beta 測試人員（您在步驟 1 中確定的）。觀察他們如何使用模型（即他們的用戶旅程是什麼）以及他們是否能夠自己找到所需的資訊。如果他們不這樣做或他們的用戶旅程很痛苦 — — 迭代並重試。
- 建立儀表板！現在一切都已得到驗證，並且您的 Beta 測試人員欣喜若狂，可以繼續建立儀表板。確保資料載入速度足夠快，不同部分之間保持一致，並且數字使用正確的格式。
步驟#4：測試、測試、測試
在發布之前確保儀表板正常工作似乎是理所當然的。但「有效」是什麼意思呢？這意味著「您的受眾能夠找到他們正在尋找的資訊」並且具有多個組成部分：
- 這些數字是否正確/是否與不同的資料來源相符？沒有什麼比儀表板報告「錯誤」數字更具破壞性的了 — — 您的受眾可能會立即失去信任。查看報告相同指標的其他儀表板和資料來源，並驗證您是否報告相同的內容。
- 主要的用戶旅程是否如預期進行？在步驟 3 中，您確定了一系列關鍵使用者旅程 (CUJ)。嘗試遵循這些 CUJ，看看您是否能夠完成關鍵任務 — 如果不能，您應該解決這個問題。
- 不同的 Beta 測試人員對最終產品滿意嗎？最後一次向您的 Beta 測試人員尋求協助，讓他們在儀表板上盡情發揮。特別注意他們的問題 — — 這些通常表明缺少某些內容或沒有足夠的上下文，並且儀表板可能無法按預期工作。
步驟#5：記錄一切
還記得在第 2 步中，當您發現有人已經嘗試解決此問題並記錄了他們的努力時，您是多麼高興？現在是你回報的時候了！
- 數據從哪裡來以及如何轉換？確保啟動產品需求文件 (PRD) 來記錄資料的來源以及您正在應用的潛在轉換（以及原因）。
- 您實際建立此儀表板時遵循的所有步驟是什麼？將其添加到 PRD — 這對於在您開始從事另一個專案後將接手的同事很有用。
- 還有哪些其他潛在的考慮因素？使用 Beta 測試人員提出的問題（來自第 4 步）建立常見問題解答，並將其直接從儀表板連結（可能與 PRD 一起）。
步驟#6：發布傑作
你完成了！現在是時候進入市場，向世界展示您令人難以置信的作品，並接收祝賀訊息：
- 向所有合適的利害關係人發送啟動電子郵件。確保你寫好了啟動電子郵件，你只有一次機會給人留下第一印象。
- 考慮組織一次訓練。如果儀表板稍微複雜，或者如果它適用於少數用戶，那麼組織培訓以確保他們知道如何使用它並且可以從中獲得最大價值可能會很有趣。它也可以是收集回饋和/或未來迭代的功能請求的好方法。
- 確保您的儀表板是可發現的。如果您有一個集中式知識管理系統，請確保您的儀表板是該系統的一部分，並且您已盡可能最佳化以使其被發現。
步驟#7：驗證您的儀表板是否成功
還記得您在步驟 1 中為此儀表板定義的成功標準嗎？現在是時候使用它並了解您是否成功了。您獲得了預期的用戶數量嗎？您的儀表板是否幫助正確的人做正確的事？如果沒有，請調查哪裡出了問題，要么修復它，要么從中學習。如果確實如此，那就慶祝吧，因為生命太短暫了。
你就完成了！好吧……現在。
因為儀表板是一種有形產品，需要定期使用，而且一旦發布儀表板，很多事情都可能會出錯（例如，目標受眾可能會隨著時間的推移而改變，一般需求也會發生變化，上游資料來源可以更新等） — 您應該確保您有正確的流程來維護它並相應地更新它。推出產品是一回事，確保其長期成功又是另一回事（我將在另一篇文章中談到這一點，所以……請繼續關注吧？）
希望您覺得這篇文章很有洞察力，並且我沒有讓您對這篇長文章感到厭倦。您會在此清單中添加任何內容嗎？在評論部分告訴我吧！
謝謝閱讀！
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